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中国啤酒产业趋势
“量稳价升”,线上市场增长快速
作为啤酒最大产销国,我国啤酒产业进入“量稳价升”的时期,啤酒价格稳步提升。在全国啤酒产量几乎连年递减的情况下,2021年开始实现了反弹性增长,2022年保持增长的良好势头。根据国家统计局数据,2022年1-12月,纳入国家统计局范畴的规模以上啤酒企业完成啤酒产量为3568.7万千升,同比增长1.1%。同时从全球170个主要市场的啤酒消费情况来看,中国已成为最大的啤酒消费国,连续19年蝉联全球啤酒消费第一位,占亚太市场份额的64.4%,占全球的21.5%。
根据Euromonitor数据统计,2019(疫情前)啤酒即饮市场销量占比51.5%,但在2020-2022年疫情的持续影响下,如KTV、酒吧、传统餐饮店等即饮啤酒主要的消费场所经营面对较大压力,销量占比持续下滑。非即饮销量占比不断扩大,三年上升6.1%,其中线上渠道在各类市场因素的推动下迅速发展,在啤酒非即饮零售市场中保持快速的增长态势。2022年,啤酒行业面临着消费者出行受限、餐饮限流、各类聚会骤减等种种市场压力,淘宝天猫啤酒行业仍展现出较强韧性,销售规模对比2020年仍有小幅增长;从消费者需求端来看,行业整体消费者的人均客单处于持续上涨的趋势,消费频次大幅提升,用户在线上淘宝天猫平台购买啤酒的消费粘性增强,用户价值进一步放大,驱动啤酒行业消费规模增长。
中国啤酒行业消费趋势
三大趋势六大赛道,助力把握啤酒市场新机遇
《白皮书》发布六大聚类人群的消费行为,通过详细解析各人群的核心标签,了解目前的啤酒消费市场。不同程度的酒水消费成熟度、生活方式的多元化,造就了差异化的啤酒消费需求。总结出三大消费趋势六大赛道:消费高端化(精酿啤酒、高麦汁度啤酒)、口味升级(果味啤酒、原浆啤酒)、新需求场景拓展(无醇啤酒、0糖低卡啤酒),助力商家把握啤酒市场新机遇。
啤酒市场高端化、品质化趋势显著
《白皮书》显示,需求侧、供给侧双向升级,促进了啤酒市场的高端化进程。每500ml价格在8元以下的啤酒满足多人消费者的日常饮酒需求,占据市场主要的消费体量;从近三年的消费流转去向来看,更多消费者呈现出升级流转的趋势;从流转路径来看,中低端啤酒消费者在次年升级至中高端和高端酒,这类消费比例最高,升级趋势最为显著,其次是中高端线向高端线。
面对消费者逐渐品质化的酒水消费理念,啤酒行业头部品牌迎合市场需求,推动货品结构升级,产品结构逐步向高端化趋势迈进,8-15元和15元以上的在售供给增长显著,头部品牌商品供给由中端向高端、超高端转移。
啤酒市场高端化趋势下,精酿啤酒崛起
“她经济”促进啤酒口味升级
新需求场景拓展,啤酒拥抱大健康
总的来说,近年来,随着人们经济收入提升、消费人群年轻化,对啤酒的需求正在向高品质、个性化、多元化等方向转变,为啤酒行业带来新的发展机遇。而另一方面,随着人们对啤酒的接受度不断提高,啤酒消费场景也在不断拓宽,有望推动需求量进一步提升。受消费升级、需求旺盛等多重因素推动,啤酒行业未来发展空间巨大,值得期待。