论坛回顾（一） |2025 国际啤酒酿造峰会：全球啤酒产业趋势与未来机遇

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2025 国际啤酒酿造峰会由CBCE与EBC（欧洲酿造协会）联合主办，由江南大学生物工程学院和澜埔国际酿酒学院联合协办，共26个主题演讲及3场圆桌讨论，共吸引了近200位听众莅临现场。本届峰会集聚了39位来自世界各地的专家学者、具有实战经验的企业家，分别以酿造未来：全球啤酒产业的创新趋势与商业战略、原料创新:从传统到未来、跨界融合、生产&质量控制 、酿造创新 、ESG&可持续发展6大板块展开,为啤酒行业从业者提供了丰富的信息和深入的行业洞察,有助于推动行业的创新发展与市场拓展。

接下来就让我们一起回顾一下峰会首日上午的部分精彩内容！

 

酿造未来：

全球啤酒产业的创新趋势与商业战略

 

美国精酿啤酒行业深度洞察

Bob Pease在会上介绍到，美国精酿行业已发展至第五个十年，市场逐渐成熟，啤酒厂数量众多，但 2023 - 2024 年关闭数量超过开业数量。精酿啤酒在销量上占美国啤酒市场的 13%，在销售额上占 25%。

 

美国精酿啤酒行业行业也正面临着多种挑战。Bob Pease指出，在市场成熟的背景下，品牌建设和产品质量至关重要。啤酒厂需要关注消费者需求，提供独特的产品和体验以在竞争中脱颖而出。此外,美国精酿啤酒行业的成功离不开对文化的挖掘和社区的参与。啤酒厂通过与当地社区建立紧密联系，打造具有地域特色和文化内涵的品牌，才能赢得消费者的认可和支持。

 

 

 

1. 美国精酿啤酒行业的发展历程与现状

-1978年家庭酿造合法化

美国人民对酒精的历史复杂，在此之前国内生产啤酒是非法的。家庭酿造合法化后，成功的家庭酿酒师将爱好变成生意，催生了美国啤酒文化，美国家庭酿酒师协会和酿酒商协会前身组织相继成立。

 

 - 20世纪80年代啤酒酒吧兴起

啤酒餐厅概念从陌生到流行，成为发展美国啤酒文化的重要跳板，许多成功的美国工艺酿酒师最初都是家庭酿酒师，家庭酿造与专业酿造形成共生关系。

 

-20世纪90年代啤酒厂迅速开业

出现新的文化现象，人们开始关注苦啤酒，啤酒花逐渐受到关注。

 

-2000年代啤酒花流行

美国手工酿酒师对啤酒花的喜爱使啤酒花成为重要作物，美国也成为世界主要啤酒花生产地之一。

 

-2009年百威英博收购鹅岛

大型酿酒商开始收购成功的精酿啤酒厂，引发对“精酿”定义的混乱，促使酿酒商协会于2017年推出认证印章，帮助消费者识别小型独立公司。

 

-当前啤酒厂数量与规模

美国约有9500家小型独立精酿啤酒厂，绝大多数规模小、属当地企业，还有270家地区性啤酒厂。2023年和2024年关闭的啤酒厂数量超过开业数量。

 

 

东南亚精酿啤酒市场的发展与机遇

Charles Guerrier 分析，东南亚精酿啤酒市场正处于发展阶段，区域内各国市场差异显著。越南啤酒市场增长强劲，预计到 2033 年将实现翻倍增长；泰国市场长期受法规限制，但目前正在逐步开放；新加坡市场竞争激烈，增长较为缓慢。中国企业在该地区的原料供应和设备销售方面存在机遇，部分国家市场的快速增长也为中国企业投资建厂或拓展业务提供了机会。

 

1. 东南亚精酿啤酒市场概况

-市场规模与分布

东南亚人口7亿，各国平均收入差异大，影响了精酿啤酒市场发展。新加坡月收入约6000美元，柬埔寨仅140美元。东南亚精酿啤酒市场相对较小，生产规模小且本地化，与美国成熟市场不同。目前，东南亚共有320家啤酒厂，自新冠疫情以来数量增长约100%。

 

- 越南

有悠久啤酒历史，现代啤酒由法国人引入。越南人喜欢边喝边吃，与啤酒文化相似。2024年越南啤酒市场增长率约20%，由于政府对大型啤酒厂增加税收后，啤酒变贵，市场受到冲击，目前已开始回升。越南啤酒厂规模预计到2028年市场将增长50%，2033年翻一番，据预测越南年经济增长率将超6%。

 

- 泰国

由于长期受政府法规限制，市场由大型啤酒厂控制。目前泰国政府正改变法规，开放市场，泰国酿酒商需在海外酿造并进口啤酒，因此新法规对国际酿酒商十分有利。

 

- 新加坡

设置较专业，有分销啤酒厂和酿造酒吧混合体。饮酒人群喜欢海外啤酒，但市场增长缓慢。啤酒厂和餐馆倒闭现象严重。例如新加坡大型啤酒公司虎牌啤酒因外国啤酒厂竞争失去门店，关闭了小型酿酒厂，但同时也为其他精酿啤酒厂提供了机会。新加坡精酿啤酒厂降价竞争，价格甚至低于商业啤酒。

 

- 菲律宾

大部分啤酒厂产能小，70%的啤酒厂容量不到300升。市场在疫情前增长巨大。

 

2. 市场趋势与消费者偏好

- 新兴趋势

越南正在引入taproom形式，很多企业出售分销权并投资酒吧，加大酒吧投入，推动taproom发展。随着监管改变，越南和泰国市场也在逐渐开放。

 

- 消费者偏好

水果啤酒在东南亚流行。泰国Samata Brewing生产芒果糯米啤酒，该酒款在当地十分受欢迎，酿酒师利用大米酿造口味更清淡、米味突出的啤酒。

 

3. 增长机会与挑战

- 增长机会

东南亚市场增长迅速，越南预计到2033年啤酒市场将翻一番。菲律宾复合年增长率6%，经济持续增长。对于原料商和设备商，东南亚存在巨大机会，多数原料和设备依赖进口。

 

-挑战

出口需清晰愿景，考虑市场足迹、品牌知名度、情感联系等因素。需投入资金和精力进行市场推广和品牌建设，否则可能面临品牌受损风险。

 

4. 对中国啤酒厂的启示

- 市场差异

东南亚与中国啤酒市场存在差异，中国啤酒厂需了解目标市场特点，建立情感联系，适应当地消费者口味和需求。

 

- 合作与创新

东南亚酿酒商合作意愿强，中国啤酒厂可与当地酿酒商合作，共同开拓市场。同时，注重创新，开发适合当地市场的啤酒产品。

 

 

中国啤酒行业报告

中国酒业协会啤酒分会秘书长元月对中国啤酒行业的现状进行了全面分析，涵盖产量、进出口量、消费需求等方面。近年来，中国啤酒产量呈下降趋势，但出口量增长显著，进口量则有所减少。行业面临着原料价格波动、环保压力、消费结构变化等挑战，同时也迎来了高端化、健康化发展以及数字化转型等机遇。对此，行业应关注高端和健康产品的研发，加强数字化转型，履行社会责任，同时注重供应链的本地化储备和风险管控。

 

1. 中国啤酒行业现状

- 产量与消费量

    - 近年啤酒产量呈下行波动态势，每年降幅约1%左右，2024年总体量在3,521万千升。

    - 进口量持续下降，已连续多年累计下降，进口额虽也下降，但降幅较缓慢。

    - 出口量增长明显，每年以6% - 7%的幅度递增，出口额也在微幅增长，但仍与进口额存在一定差距。、

 

-市场结构与消费趋势

    - 国内啤酒市场头部集中度极高，前五大企业产量占比90%以上，中小企业及微小从业机构产量占比约10%左右。

    - 工坊啤酒（特色啤酒）赛道产品体量达两三百万吨，销售收入接近百亿，啤酒工坊售价远高于工业流水线生产的特色啤酒。

    - 从产品分布来看，低端市场有增长趋势，高端市场以进口品牌和本土特色啤酒品牌为主，增速较快，是行业未来的增长点。

 

2. 外部环境与政策影响

- 外部贸易与政策

    - 外部经济政策和贸易不稳定因素对进口贸易产生影响，部分进口品牌在中国实现本土化生产，导致进口需求下降。

    - 中国台湾省对大陆啤酒的限制等案例表明，未来啤酒出口可能成为外交博弈的载体。

 

- 国家政策支持与监管加强

    - 国家政策倾向于提振消费、引导消费税转移、推动智能制造等，助力行业发展，但同时对行业监管力度加大。

    - 微小型企业面临来自环保、食品安全标签、社会责任等多方面的规范管理压力。

 

3. 中国消费市场与原材料分析

- 消费市场特点

    - 大众消费呈现波段性反弹，高端化产品仍有市场，不同人口年龄段和市场分布导致消费收紧与扩张并存。

    - 三四线以下城市及县城消费可能存在增长动力，不同发达地区消费政策差异明显。

- 原料

    - 大麦价格波动增长，澳大利亚大麦进口增长较快，价格在产业可接受范围内。

    - 啤酒花供应受关税影响较大，尤其是美国啤酒花，环保和能源限耗对中小企业构成挑战。

 

4. 行业技术与产品创新

- 新技术与数字化转型

    - 啤酒行业是接受新事物较快的酒种，在智能制造、低碳技术方面表现突出，未来可能在AI和数字化领域有新的尝试。

 

- 产品创新与健康化趋势

    - 健康性、功能性产品如无醇啤酒、低糖零糖产品等市场需求增加，基因育种等技术对产品差异化至关重要。

    - 产品特色化呈现，消费者偏好多样化，品牌需适应消费者偏好和购买行为的变化。

 

5. 渠道与品牌发展

- 渠道变化与品牌机遇

    - 自营品牌和联名品牌增多，渠道优势与产品优势结合，便利店特价产品和高端产品低价促销现象增加。

    - 代工厂与中小型品牌可能面临头部企业和电商平台挤压利润的情况。

 

-线上营销与消费体验

新兴内容营销平台和社区团购等新兴渠道为品牌提供新的增长点，线上渠道对品牌与消费者的互动粘性起到重要作用。

 

6. 未来发展方向与建议

-高端化与健康化

高端化和健康化是行业发展主流，企业需关注消费者对高品质和健康价值的需求。

 

-数字化转型与技术应用

抓住数字化转型技术核心，避免在技术层面落后，同时契合国家理念，履行社会责任。

 

- 供应链与风险应对

加强国产化储备，提升供应链稳定性，关注智能化建设和风险管理，应对员工招聘和保留问题。

 

- 创新发展与市场拓展

持续创新，满足消费者多元化需求，探索出海机会，拓展海外市场，提升品牌国际影响力。

下期将继续回顾峰会首日议题内容，包括主题演讲无醇啤酒的生产及研究、野生酵母菌及橡木桶发酵，圆桌论坛探讨中式精酿未来发展之路、 等话题。我们将持续推出CBCE 2025论坛回顾系列，关注CBCE ，期待更多精彩内容！